8月19日，召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)**企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、**芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵**技術(shù)攻關(guān)。天風(fēng)證券對(duì)此表示，會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于重要位置，排序在芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。

      而“工業(yè)母機(jī)”其實(shí)就是機(jī)床，是工業(yè)生產(chǎn)中*重要的工具之一。為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備，機(jī)床就是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)。它的下游涵蓋傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。機(jī)床行業(yè)的上游主要是基礎(chǔ)材料及零部件，其中包括結(jié)構(gòu)件、鑄鐵、鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等。

      因此，它的發(fā)展是伴隨著中國(guó)制造業(yè)的不斷發(fā)展壯大而演變的，而此次會(huì)議將其直接置于重要位置，甚至排在芯片、新材料和新能源汽車之前，足以凸顯制造業(yè)的自主所占據(jù)的重要地位。

它的背后又是怎樣的崛起故事？

歷史：歐洲是現(xiàn)代化機(jī)床的大本營(yíng)

      機(jī)床按照產(chǎn)品分類主要包括金屬成型機(jī)床、金屬切削機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械、鍛壓機(jī)械等多種，其中金屬切削機(jī)床又分為車床、銑床、鏜床、鉆床、磨床、齒輪加工等幾類。

        機(jī)床較早出現(xiàn)的時(shí)間，其實(shí)相當(dāng)早。早在公元前兩千多年時(shí)，機(jī)床較早的雛形——“樹(shù)木車床”就已經(jīng)出現(xiàn)了。這種車床在工作時(shí)用腳踏繩索下端的套圈，利用樹(shù)枝的彈性使工件由繩索帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)，手拿貝殼或石片作為刀具，沿板條移動(dòng)工具切削工件。

      后來(lái)的歐洲在中世紀(jì)、中國(guó)在明朝也都出現(xiàn)了各種利用人力來(lái)提供動(dòng)力的機(jī)床。然而，傳統(tǒng)的機(jī)床所面臨的問(wèn)題是，只能通過(guò)人力來(lái)使得器械轉(zhuǎn)動(dòng)，沒(méi)有更高級(jí)的動(dòng)力來(lái)源。因此，現(xiàn)代意義上的“機(jī)床”出現(xiàn)，就已經(jīng)到工業(yè)**之后了。1797年英國(guó)人莫茲發(fā)明了劃時(shí)代的刀架車床，帶有精密的導(dǎo)螺桿和可互換的齒輪，1817年另一位英國(guó)人采用了四級(jí)帶輪和背輪機(jī)構(gòu)來(lái)改變主軸的轉(zhuǎn)速。此后，各種**車床的誕生提高了機(jī)械自動(dòng)化的程度。1845年，美國(guó)的菲奇發(fā)明轉(zhuǎn)塔車床；1848年，美國(guó)又出現(xiàn)回輪車床；1873年，美國(guó)的斯潘塞制成一臺(tái)單軸自動(dòng)車床，不久他又制成三軸自動(dòng)車床。此外，銑床、鉆床、鏜床等其他多種機(jī)床也都在18-19世紀(jì)問(wèn)世。不過(guò)，那時(shí)還只有機(jī)械化，沒(méi)有自動(dòng)化。將機(jī)械化與電子化結(jié)合起來(lái)的數(shù)控機(jī)床技術(shù)起步于20世紀(jì)50年代。1952年，美國(guó)麻省理工學(xué)院（MIT）研發(fā)出了世界上**臺(tái)數(shù)控銑床。由于基礎(chǔ)技術(shù)方面的制約，在此后20年左右的時(shí)間內(nèi)，數(shù)控機(jī)床技術(shù)并沒(méi)有得到**的應(yīng)用和普及。直至20世紀(jì)70年代初，大規(guī)模集成電路（LSI）和微處理器（CPU）的問(wèn)世，推動(dòng)了微電子技術(shù)的迅速發(fā)展；為數(shù)控機(jī)床的大規(guī)模制造和**的商業(yè)化應(yīng)用創(chuàng)造了條件。70年代中后期，數(shù)控機(jī)床技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，美、歐、日等國(guó)相繼于70年代末和80年代初實(shí)現(xiàn)了機(jī)床產(chǎn)品技術(shù)的代際升級(jí)即數(shù)控機(jī)床化。如日本山崎馬扎克（YamazakiMAZAK）公司在1982年就實(shí)現(xiàn)了機(jī)床產(chǎn)品的完全數(shù)控化。我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)的研發(fā)起步并不晚，1958年，清華大學(xué)和北京**機(jī)床廠就合作研發(fā)出****臺(tái)數(shù)控升降臺(tái)銑床（采用分離元件技術(shù)），比起世界**臺(tái)數(shù)控機(jī)床不過(guò)晚了6年。但其后的20年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)進(jìn)步十分緩慢，除了技術(shù)因素的制約，時(shí)代因素帶來(lái)的干擾破壞也是重要原因。從1973年開(kāi)始，國(guó)家組織了數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，但直至**開(kāi)放初期，我國(guó)除了可以制造少量技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單的數(shù)控線切割機(jī)床外，數(shù)控機(jī)床總體上仍然滯留在技術(shù)研發(fā)階段，被西方國(guó)家遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。**開(kāi)放以來(lái)，數(shù)控機(jī)床技術(shù)一直作為機(jī)床工業(yè)的主攻方向。1980年，北京機(jī)床研究所通過(guò)許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科（FANUC）公司引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，隨后從“六五”（1981-1985）開(kāi)始，國(guó)家連續(xù)組織了幾個(gè)五年計(jì)劃的數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，有力地促進(jìn)了數(shù)控機(jī)床技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步。

現(xiàn)狀：“低端內(nèi)戰(zhàn)、中端爭(zhēng)奪、**失守”

       機(jī)床的產(chǎn)品壽命一般為10年左右，2011年全球機(jī)床消費(fèi)量和產(chǎn)值達(dá)到頂峰后回落，進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)10年的下行周期。 廣發(fā)證券分析師將國(guó)內(nèi)的機(jī)床行業(yè)歷史分為五個(gè)階段： **階段是**開(kāi)放前，“一五”期間在蘇聯(lián)援建下，中國(guó)建立了現(xiàn)代機(jī)床工業(yè)的基礎(chǔ)； 第二階段是**開(kāi)放后至2000年，機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化運(yùn)作，但是仍然以部分央企和國(guó)企主導(dǎo)，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量在20萬(wàn)臺(tái)量級(jí)左右停滯不前。 第三階段則是2000-2011年的高速發(fā)展階段，在此期間，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量和總產(chǎn)量分別在2002年和2009年成為世界**，之后始終保持機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)世界**。 第四階段便是2011年-2019年的行業(yè)下行周期，**制造業(yè)回流歐美，中低端轉(zhuǎn)移向東南亞及亞非拉地區(qū)，國(guó)內(nèi)以中低檔為主的機(jī)床產(chǎn)業(yè)受到強(qiáng)大沖擊。 第五階段于2019年開(kāi)始，行業(yè)進(jìn)入了存量替換周期，產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整升級(jí)，有望進(jìn)入新一輪周期。

       根據(jù)Gardner公司數(shù)據(jù)，無(wú)論是消費(fèi)額還是產(chǎn)量，目前全球機(jī)床行業(yè)仍處于周期底部。

       而根據(jù)NTMA發(fā)布的報(bào)告，全球機(jī)床市場(chǎng)2011年以來(lái)的萎縮大部分歸因于中國(guó)。2019年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額減少了64億美元，占全球減少總額的近一半；2019年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量減少了46億美元。從數(shù)據(jù)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中心，2009年以來(lái)，一直穩(wěn)居世界**大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)的位置。2019年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)總額為194.2億美元，全球占比23.10%，機(jī)床消費(fèi)總額為223億美元，全球占比27.16%。

       雖然從生產(chǎn)量和消費(fèi)量角度看，中國(guó)機(jī)床的規(guī)模都是當(dāng)今全球當(dāng)之無(wú)愧的**，但令人心酸的是，我們正面臨“大而不強(qiáng)”的尷尬處境：

所有機(jī)床企業(yè)裹在一起，我們是**的，但沒(méi)有任何一家公司拎到國(guó)際市場(chǎng)上是能打的。根據(jù)Wind及賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2019年全球**機(jī)床企業(yè)中日本企業(yè)4家，德國(guó)4家，美國(guó)2家，其中日本機(jī)床**企業(yè)山崎馬扎克2019年?duì)I業(yè)收入359.04億元，而我國(guó)營(yíng)業(yè)收入**的10家機(jī)床企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入之和*為112.54億元，為山崎馬扎克一家營(yíng)業(yè)收入的31.34%，我國(guó)機(jī)床企業(yè)盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海外巨頭。從價(jià)格來(lái)看，對(duì)比也相當(dāng)**。2019年，我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口均價(jià)為12.39萬(wàn)美元，數(shù)控機(jī)床進(jìn)口均價(jià)為28.38萬(wàn)美元，而我國(guó)出口的金屬加工機(jī)床均價(jià)則只有326.45美元，兩者差距巨大。

       這便是“低端”與“**”之間的差異了。

       從數(shù)據(jù)上看，低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率已高達(dá)近90%，中端產(chǎn)品也已經(jīng)到60%以上，但**產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率，目前仍然低于10%。

      機(jī)床產(chǎn)品的檔次劃分是針對(duì)特定市場(chǎng)的相對(duì)的和動(dòng)態(tài)的概念，并沒(méi)有明確的界定標(biāo)準(zhǔn)，盡管如此，人們習(xí)慣用高、中、低端三個(gè)類別大致區(qū)分機(jī)床產(chǎn)品的檔次。大體來(lái)說(shuō)，**數(shù)控機(jī)床需要實(shí)現(xiàn)更高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)的加工，主要應(yīng)用于航空航天、精密模具、**、電子、船舶等**工業(yè)領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)機(jī)床在低端和**領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)一直沒(méi)有發(fā)生明顯變化。低端領(lǐng)域一直是本土企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。**領(lǐng)域，由于差距懸殊，國(guó)產(chǎn)機(jī)床基本上還不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。而中端市場(chǎng)領(lǐng)域一直是國(guó)產(chǎn)機(jī)床與進(jìn)口機(jī)床爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，也是我們?cè)?jīng)瀕臨**失守的領(lǐng)域，爭(zhēng)奪這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，是多數(shù)機(jī)床企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的主攻方向。

困境：供應(yīng)鏈、研發(fā)、路徑依賴多問(wèn)題并存”

       數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化是要分部件來(lái)看的，和芯片的國(guó)產(chǎn)化要分設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)有些類似。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，數(shù)控機(jī)床由數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、刀庫(kù)刀塔組件等構(gòu)成，每個(gè)部分承擔(dān)不同的功能。其中，結(jié)構(gòu)件、數(shù)字系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)三個(gè)部分在數(shù)控機(jī)床的成本中占比較高，以海天精工招股書(shū)中披露的數(shù)據(jù)為例，這三項(xiàng)成本占比分別為35%、22%和20%。隨著世界智能制造裝備技術(shù)的快速發(fā)展，高精、高速、高效、高穩(wěn)定性成為數(shù)控機(jī)床的主要衡量指標(biāo)，構(gòu)成行業(yè)現(xiàn)階段的技術(shù)研發(fā)的焦點(diǎn)。可以說(shuō)，數(shù)控機(jī)床的每一個(gè)部件，都對(duì)*終的產(chǎn)品生產(chǎn)具有重大影響，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的不夠精良都會(huì)造成生產(chǎn)效率及生產(chǎn)質(zhì)量的下降。從國(guó)內(nèi)外對(duì)比來(lái)看，在刀庫(kù)、刀塔、刀具等相對(duì)低價(jià)值量的領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商的水平與國(guó)際水平較接近。但**機(jī)床、主軸和導(dǎo)航等領(lǐng)域，基本*多只能達(dá)到國(guó)外中端產(chǎn)品，距離**仍然差一截。低端產(chǎn)品貿(mào)易增加值較低，而高附加值的領(lǐng)域?qū)?shù)控機(jī)床的要求也更高，例如**等****需求部門(mén)，不能容忍不精確、不穩(wěn)定的生產(chǎn)，但同時(shí)這些又是****的**領(lǐng)域，不能也不應(yīng)假手于他人。以數(shù)控系統(tǒng)為例，在2016年數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)支持下已經(jīng)有所進(jìn)步。專項(xiàng)研發(fā)的**數(shù)控系統(tǒng)已累計(jì)銷售1000余套，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由專項(xiàng)啟動(dòng)前的不足1%提高到了5%左右。中檔數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率從10%提高到25%。但五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床其他關(guān)鍵部件存在“卡脖子”情況，部分**關(guān)鍵部件的加工精度、可靠性不足，數(shù)控系統(tǒng)功能也相對(duì)落后。技術(shù)差距只是果，其背后長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)面臨的共性問(wèn)題才是真正的因。 這其中的問(wèn)題包括供應(yīng)鏈問(wèn)題、研發(fā)體系問(wèn)題以及路徑依賴等。 1、供應(yīng)鏈不匹配 從供應(yīng)鏈角度來(lái)說(shuō)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家在上世紀(jì)70年代末至80年代初就已基本完成了普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床的升級(jí)，而我國(guó)大致在2013年以后才基本完成這一過(guò)程。由普通機(jī)床升級(jí)為數(shù)控機(jī)床，不**是產(chǎn)品技術(shù)的代際升級(jí)，同時(shí)還伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形態(tài)的明顯變化，即由普通機(jī)床時(shí)代大而全的企業(yè)結(jié)構(gòu)形態(tài)，演變?yōu)閿?shù)控機(jī)床時(shí)代以高度社會(huì)化分工為主要特征的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。而中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚且起點(diǎn)低，主要功能單元和關(guān)鍵零部件等發(fā)展嚴(yán)重滯后，恰逢開(kāi)放政策后，國(guó)外的成熟數(shù)控機(jī)床配套產(chǎn)品紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以進(jìn)口配套產(chǎn)品為主導(dǎo)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈很快形成，機(jī)床制造企業(yè)可以方便地在家門(mén)口采購(gòu)進(jìn)口配套產(chǎn)品。逐漸，這種配套成為一種慣性，反過(guò)來(lái)壓縮了國(guó)產(chǎn)配套產(chǎn)品的進(jìn)步和發(fā)展空間。 2、研發(fā)體系尚未形成 “一五”到**開(kāi)放前，我國(guó)已經(jīng)形成了相對(duì)完整的機(jī)床工業(yè)體系，除了重點(diǎn)骨干企業(yè)群體外還有“一類所”和“二類所”。之后隨著企業(yè)化的推進(jìn)，這些研發(fā)體系的組成單元在“產(chǎn)學(xué)研”一體化上尚未實(shí)現(xiàn)**的實(shí)際效果，尤其是在“研”上有所缺失?？傮w來(lái)說(shuō)，“研”的地位被弱化且碎片化了，沒(méi)有形成良好的技術(shù)共享機(jī)制，而這是一個(gè)良好的技術(shù)研發(fā)體系必不可少的。 3、引進(jìn)的技術(shù)依賴 在國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的*初一段時(shí)間，“引進(jìn)合作”、“跟蹤模仿”是主要的技術(shù)路線，誠(chéng)然，這樣做速度快、風(fēng)險(xiǎn)小且成本低，是符合一般規(guī)律的。但與此同時(shí)，消極的路徑依賴也就此出現(xiàn)，弱化了主動(dòng)創(chuàng)新的意識(shí)。尤其是在2019年以來(lái)的外部摩擦發(fā)生之后，中國(guó)人*終徹底認(rèn)識(shí)到了真正的**技術(shù)是無(wú)法通過(guò)模仿學(xué)到的，還是要依靠自身的研發(fā)和創(chuàng)新。除了這三條因素之外，浮躁的心態(tài)、被輕視的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也是重要原因。。

現(xiàn)狀：“前路：迎接百年大變局”

       從2015年我國(guó)提出“中國(guó)智造2025”，**數(shù)控機(jī)床多次出現(xiàn)在各項(xiàng)國(guó)家的政策中，至少?gòu)恼邔用妫瑪?shù)控機(jī)床的升級(jí)以及國(guó)產(chǎn)化，終于正式成為了一個(gè)明確的方向。 中國(guó)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，曾經(jīng)有18家國(guó)有機(jī)床廠，堪稱十八羅漢，在機(jī)床行業(yè)起到定海神針、舉足輕重的作用。但很顯然，國(guó)營(yíng)這條路*終沒(méi)有走出來(lái)。**開(kāi)放的到來(lái)使民營(yíng)企業(yè)迎來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)會(huì), 在民營(yíng)廠商中，收入排名靠前的公司包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、浙海德曼、國(guó)盛智科等公司，雖然在國(guó)際上排名尚不**，但在國(guó)內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)位居頭部位置。 未來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)有望呈現(xiàn)三分天下的格局： ①以山崎馬扎克.大隈為**的外資品牌。短期內(nèi)仍將主導(dǎo)國(guó)內(nèi)**機(jī)床領(lǐng)域，其較高市占率的格局不會(huì)有明顯變化； ②以中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)為**的國(guó)企。沈陽(yáng)機(jī)床和大連機(jī)床被央企中國(guó)通用收購(gòu)，體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)機(jī)床行業(yè)的支持力度不減，隨著全行業(yè)兼并重組進(jìn)程的展開(kāi)，國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將得到逐步優(yōu)化； ③以海天精工為**的民企。將持續(xù)受益國(guó)營(yíng)機(jī)床企業(yè)重組進(jìn)程。

       中國(guó)制造正面臨著百年大變局。

       對(duì)于經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展卻并沒(méi)有走出一條行之有效路徑的中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，被***會(huì)議提高到“工業(yè)母機(jī)”的高度在此刻顯得十分重要。

       然而，政策重視還不足夠，徒有**的創(chuàng)新意識(shí)也不夠。

       中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)投資周期長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)很難短期實(shí)現(xiàn)。這樣的產(chǎn)業(yè)如果以短視的目光來(lái)看待，很難成長(zhǎng)出真正的**企業(yè)。這是一個(gè)需要慢火細(xì)熬的行業(yè)。在當(dāng)前的中國(guó)，想要真正實(shí)現(xiàn)工業(yè)母機(jī)的自主化，需要一整套完整的發(fā)展戰(zhàn)略、公共的研究土壤、共享的研發(fā)體系，而非讓孤立的企業(yè)單打獨(dú)斗。畢竟，在工業(yè)母機(jī)之上，承載的是中國(guó)制造業(yè)的星辰大海。

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